Эрт урьдын цагт, Газар дундын тэнгисийн эрэг дээрх нэгэн бяцхан хотод Улаан хамарт хочит Жузеппе гэдэг хөгшин мужаан амьдран суудаг байжээ. Нэг удаа тэр өвлийн хүйтэнд пийшингээ галладаг шиг тийм л энгийн модны тайрдас олоод эргүүлж тойруулан цавчиж зорж эхлэхэд ер бусын нарийхан дуу гарчээ. Жузеппе шилээ хамрынхаа үзүүр лүү тохоод ийш тийш харсан боловч ер хүн байсангүй. Бүр ширээн доогуураа шагайхад юу ч үзэгдсэнгүй...